加大力度海外找钱:开年9房企发45亿美元债 当代置业9.8%利率最高
加大力度去海外“找钱”,开年9房企共发45亿美元债
图片来源:视觉中国
  记者| 陶婷
  2021年还未过完一周,已有9家房企先后发行10笔境外美元债,总募资金额45亿美元,约合290亿元人民币。
  今年房地产行业融资政策放松的可能性已然不大,而整个行业又迎来偿债高峰期。“这迫使房企加大力度寻找各种海外融资。”一位业内分析师告诉界面新闻记者。
  今年已发行美元债房企的票面利率则反映出,不同类型房企的融资成本差距明显。
  碧桂园低至2.7%的发债利率创下近期民营房企发债利率的最低值,相比之下,当代置业以9.8%的利率成为年初利率最高的美元债。
  1月6日,碧桂园发布公告,发行两笔共计12亿美元的美元票据。其中一笔金额5亿美元,票面利率2.7%,于2026年到期;另一笔金额7亿美元,票面利率3.3%,于2031年到期。
  同日,路劲发布公告称拟发行5亿美元票据,票面利率5.2%,于2026年到期;旭辉控股拟发行2027年到期的4.19亿美元票据,票面利率4.4%;当代置业发行2023年到期的2.5亿美元票据,票面利率9.8%。
  中梁控股则增发了一笔2亿美元票据,票面利率9.5%,该票据将与其在去年10月及11月发行的美元票据合并发行,于2022年到期。
  前几天,宝龙地产、禹洲集团、世茂集团及正荣地产已分别发行1亿美元、5.62亿美元、8.72亿美元及4亿美元的票据,票面利率分别为5.95%、6.35%、3.45%及6.63%。
  除此之外,龙光、弘阳、合生创展和新城发展等四家房企也计划发行美元票据,金额和票面利率还未确定。
  回顾去年全年债市情况,贝壳研究院数据显示,房企境内外债券融资累计约1.2万亿元人民币,规模创历史新高,同比增长3%。
  不过,自2018年开始,房企债券融资规模的增长幅度已经连续两年收窄。去年累计增幅较2019年同期收窄10个百分点,金融调控效果逐渐显现。
  为了控制地产过度融资对金融系统造成的风险,相关部门一直在限制各种地产融资行为。
  去年8月20日,住建部、央行召开重点房企座谈会,提出了以“三道红线”为主的融资管理政策,形成重点房企资金监测和融资管理规则,今年试点房企或将扩围。
  年末最后一天,银行贷款央行、银保监会调整房地产银行业金融机构贷款比例,对银行业金融机构建立房地产贷款集中度管理制度。
  现在看来,房地产行业融资政策放松的可能性不大,而整个行业已经迎来偿债高峰期。
  去年,行业整体偿债规模约9154亿,同比增长28.7%。贝壳研究院预测,2021年到期债务规模预计将达1.2万亿元,同比增长36%。
  “融资调控政策迫使房企大量寻找海外融资,在香港上市、发债、股权等融资是房企资金来源的主要补充,今年海外融资的需要和规模还会更大。”业内分析师表示。

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责任编辑:常福强